Спрос на облигации ЕАБР превысил предложение почти в 2 раза, составив около 19 млрд рублей

Общий объем спроса на облигации Евразийского банка развития (ЕАБР) серий 06 и 07 превысил объем предложения почти в 2 раза и составил около 19 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами было подано 57 заявок в диапазоне ставки купона от 7,80% до 8,00% годовых, маркетинговый диапазон по ставке купона был трижды пересмотрен в сторону понижения, говорится в пресс-релизе эмитента.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 7,85% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,0% годовых.
 
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 2 октября 2013 года. ЕАБР планирует разместить по 5 млн. облигаций каждой серии. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа составит 7 лет с промежуточной офертой через 3 года, дюрация - 2,72 года.

Организаторы размещения - Газпромбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Технический андеррайтер - Сбербанк КИБ. Со-организаторы - РОНИН, Росевробанк. Андеррайтеры - НОМОС-БАНК, Банк Россия, Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Облигации удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, отмечается в материалах для инвесторов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: