Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "ДВМП" серии БО-02 составил 12,8 млрд рублей, превысив предложение в 2,5 раза

[04.06.2013 14:50]  FinamBonds 

Общий объем спроса на облигации ОАО "ДВМП" серии БО-02 составил 12,8 млрд. рублей, сообщается в пресс-релизе компании. В ходе пре-маркетинга эмитент принял решение об увеличении объема предложения с 3 до 5 млрд. рублей.

В формировании книги заявок приняли участие более 60 счетов, заявки поступали со стороны различных групп инвесторов.

Сбор заявок на облигации выпуска завершился 30 мая, техническое размещение займа на бирже состоится сегодня.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 10,50-11,00% годовых (доходность к погашению - 10,76-11,30% годовых). Однако в дату закрытия книги маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения до 10,25-10,50%.

Как отмечает компания, сделка сформировалась по нижней границе нового диапазона с более чем двукратной переподпиской. Итоговая ставка купона составила 10,25% годовых  на срок до погашения.

Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.

Эмитент принял решение о возможности досрочного погашения облигаций данного выпуска в дату окончания 3-го купонного периода. При досрочном погашении владельцам будет выплачена номинальная стоимость облигаций, а также премия в размере 20 рублей на одну ценную бумагу.

Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Банк ОТКРЫТИЕ, агентом по размещению - Райффайзенбанк.

Cо-организаторы - EFG Asset Management, Велес, УК Ингосстрах Инвестиции, УК КапиталЪ. Андеррайтеры - Азиатско-Тихоокеанский Банк, Первобанк, ФК Уралсиб, Промсвязьбанк, УК Тринфико, СК Ингосстрах. Со-андеррайтеры - КБ ФДБ, НБД-Банк, Восточный Экспресс банк.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование задолженности ОАО "ДВМП" и его дочерних обществ, а также на финансирование операционной деятельности.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: