Спрос на облигации "Домашние деньги" серии БО-01 составил более 1,1 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации ООО "Домашние деньги" серии БО-01 (ИН 4B02-01-36412-R от 07.06.2013 г.) превысил предложение и составил более 1,1 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе эмитента.

"По итогам размещения доля физических лиц в структуре держателей облигаций значительно увеличилась и составила 23%, по итогам первого облигационного выпуска доля физических лиц – держателей облигаций составляла около 1,4%", - отмечает компания.

Главный исполнительный директор ООО "Домашние деньги" Андрей Бахвалов прокомментировал: "Мы довольны изменениями в структуре покупателей облигаций в сторону увеличения количества физлиц - это демонстрирует меняющееся отношение к сектору микрофинансового рынка. Мы также надеемся, что в будущем будут внесены поправки в законодательство, разрешающие микрофинансовым организациям выпускать облигации с меньшим номиналом, что позволит еще большему числу квалифицированных инвесторов участвовать в выпуске ценных бумаг".
 
Компания реализовала по открытой подписке 500 облигаций номинальной стоимостью 2 млн. рублей каждая. Номинальный объем выпуска - 1 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года с даты начала размещения, выставлена годовая оферта.
 
Индикативная ставка первого купона, объявленная в ходе маркетинга, находилась в диапазоне 18-19% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 18,81-19,91% годовых. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 19% годовых.
  
Организатор размещения - Банк "ОТКРЫТИЕ".
 
"Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса за счет увеличения портфеля займов. Размещение облигаций позволит диверсифицировать структуру привлеченных средств и увеличить средневзвешенную срочность обязательств", - отмечается в пресс-релизе компании.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: