Спрос на облигации "Детского мира" серии БО-04 составил более 12 млрд рублей

Спрос на облигации "Детского мира" серии БО-04 превысил предложение и составил более 12 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании. В процессе бук-билдинга поступило более чем 50 заявок от широкого круга инвесторов.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 7 апреля 2017 года. Компания размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям находилась в диапазоне 9,85-10,10% годовых, затем снижен до 9,60-9,75% годовых, а позднее до 9,50-9,55% годовых. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,50% годовых, ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Срок обращения бумаг - 7 лет, выставлена 3-летняя оферта.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Со-организаторы: МТС Банк, East West United Bank S.A. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск облигаций соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: