Спрос на облигации ПАО "CИБУР Холдинг" серии БО-03 в ходе сбора заявок составил более 55 млрд. рублей. "Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов: в книгу были поданы более 60 заявок, а общий объем спроса составил более 55 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, НПФ, инвестиционные, управляющие и страховые компании, брокерские компании, а также физические лица", - говорится в пресс-релизе компании.
Как сообщалось ранее, "CИБУР Холдинг" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-03 в размере 7,65% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,85-7,95% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 13 июля 2021 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк. Агент по размещению - Газпромбанк.
"Размещение является логичным продолжением системной работы нашей команды по управлению ликвидностью и оптимизации долгового портфеля в соответствии с текущими ожиданиями прогнозируемых денежных потоков СИБУРа. Благодаря привлекательному уровню ликвидности на Московской бирже и скорости, с которой мы можем размещать рублевые облигации в соответствии с зарегистрированной эмиссионной документацией, за один день книга заявок была переподписана более чем в пять раз под рекордно низкий для компании исторический спред к ОФЗ. Эта сделка подтверждает высокий интерес и доверие к кредитному профилю СИБУРа со стороны широкого круга инвесторов, включая пенсионные фонды, институциональных участников рынка и физических лиц", - отметил Питер О’Брайен, член правления – управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа.
