Спрос на облигации "CИБУРа" составил 45 млрд рублей

Спрос на облигации "CИБУР Холдинга" серий БО-01 и БО-02 в ходе сбора заявок составил порядка 45 млрд. рублей. "Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил порядка 45 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, брокерские компании и розничные инвесторы", - говорится в пресс-релизе компании.

Ставка 1-го купона по облигациям выпусков была установлена в размере 5,50% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 5,70-5,85% годовых.

Объем выпуска облигаций серии БО-01 составляет 5 млрд. рублей, бумаг серии БО-02 - 10 млрд. рублей по номинальной стоимости. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 2,5-летняя оферта.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 28 мая 2020 года.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.

"Мы непрерывно следим за возможностями для оптимизации нашего кредитного портфеля и сейчас наблюдаем на рынке благоприятные условия для размещения рублевых облигаций с целью диверсификации кредитного портфеля и снижения средневзвешенной ставки рублевого долга. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего долгового портфеля. Высокий спрос со стороны инвесторов еще раз подтвердил правильность нашей финансовой политики и репутацию СИБУРа как надежного заемщика, что подкрепляется высокими кредитными рейтингами от ведущих агентств", - отметил Александр Петров, член правления – управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: