Спрос на облигации "CИБУР Холдинга" серии 11 превысил 21 млрд рублей

Спрос на облигации "CИБУР Холдинга" серии 11 превысил 21 млрд. рублей. "Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Значительный спрос инвесторов на облигации компании в ходе сбора заявок позволил трижды сузить ориентир: первый раз до 9,65-9,75%, второй – до 9,65-9,70%", - говорится в пресс-релизе компании. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 9,65% годовых.

"Сбор заявок инвесторов завершился с дисконтом около 15 б.п. к текущим уровням вторичного рынка облигаций компании, а также по минимальной ставке купона среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 3 года с начала 2014 года", - отмечает компания.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 3 августа 2016 года.

Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 10 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.

"В марте 2016 года компания разместила облигации серии 10 со ставкой первого купона в размере 10,50% годовых, который стал ликвидным бенчмарком для последующих публичных заимствований. Текущий сбор заявок подтвердил сохранение высокого спроса со стороны инвесторов на облигации СИБУРа, несмотря на повышенную волатильность финансовых рынков, и позволил установить купон на 85 б.п. ниже ставки предыдущего выпуска", - прокомментировал Александр Петров, член правления – управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: