Спрос на облигации "БИНБАНКа" серии БО-04 составил более 2,8 млрд рублей | [17.02.2014 15:34] FinamBonds |
Спрос на биржевые облигации ОАО "БИНБАНК" серии БО-04 (ИН 4B020402562B от 25.12.2013 г.) в ходе маркетинга составил более 2,8 млрд. рублей. В ходе размещения были удовлетворены 27 заявок инвесторов, говорится в пресс-релизе "Райффайзенбанка", являющегося одним из организаторов размещения.
Напомним, 14 февраля 2014 года банк реализовал по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 6 лет, выставлена годовая оферта.
Сбор заявок на облигации проходил с 11 по 12 февраля текущего года. Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 12,00-12,50% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,89% годовых). По итогам закрытия книги заявок процентная ставка 1-го купона была определена эмитентом в размере 12,00% годовых (12,36% доходность к оферте).
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также всем требованиям для включения в А1, говорится в материалах к размещению.
Организаторы размещения - "НОМОС-БАНК", Банк "Открытие", "Райффайзенбанк", ЮниКредит Банк и "Россельхозбанк". Агент по размещению - "НОМОС-БАНК". Со-организаторы - M2M Private Bank, Банк "Приморье". Андеррайтеры - "Коммерц Инвестментс", АКБ "ВПБ". Со-андеррайтеры - АКБ "РУССЛАВБАНК", ИК "Финам".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
