Совокупный спрос на облигации Республики Беларусь превысил 45 млрд. рублей. "В книгу поступило более 60 заявок со стороны институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании. В сделке также приняли участие нерезиденты РФ – подано заявок на сумму более 2,5 млрд. рублей, отмечен существенный спрос со стороны физических лиц – более 1,5 млрд. рублей", - сообщило министерство Республики Беларусь.
Как сообщалось ранее, Республика Беларусь по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серий 03 и 04 в размере 8,65% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям была объявлена в диапазоне 9,10-9,35% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 7 августа 2019 года.
Общий объем выпусков по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей.
"Данным размещением установлен рыночный ориентир в российских рублях как для последующих эмиссий на российском рынке ценных бумаг как суверена, так и для корпоративных белорусских эмитентов", - отметили в минфине.
Размещение дебютного выпуска двухлетних облигаций на 7 млрд. рублей Республика Беларусь провела на Московской Бирже в декабре 2010 года.
По сравнению с дебютным выпуском облигаций 2010 года (7 млрд. рублей под ставку 8,7% годовых на срок 2 года), параметры текущего размещения (10 млрд. рублей под ставку 8,65% годовых на срок 3 года) министерство финансов оценивает как успешные.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Банк ФК Открытие, Совкомбанк. Со-организатор - ЕАБР.
4 июля ЦБ РФ допустил к размещению и публичному обращению в РФ пять выпусков облигаций Республики Беларусь на общую сумму 30 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Сроки эмиссии новых выпусков облигаций на сумму 20 млрд. рублей в рамках "программы" эмиссии минфин Республики Беларусь планирует определить исходя из потребностей бюджета и рыночной конъюнктуры.
