Белгородская область 14 августа 2012 года разместила облигации на 5 млрд. рублей. "Более 30 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 6 млрд рублей. В ходе размещения было зарегистрировано 67 сделок. Заем был размещен в полном объеме", - говорится в сообщении ВТБ Капитал.
Ставка 1-го купона по облигациям Белгородской области 34006 была определена по результатам сбора заявок в размере 8% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 7,85-8,10% годовых (доходность к погашению - 9,03-9,30% годовых).
По условиям эмиссии, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка 3-7-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 2%, ставка 8-9-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 1%. Ставка 10-11-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 12-16-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 1%, ставка 17-18-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 1,5%, ставка 19-20-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 2% годовых.
Срок обращения выпуска составляет 5 лет. Погашение номинальной стоимости производится частями в дату выплаты 7-го купона – 25%, в дату выплаты 9-го купона – 25%, 11-го купона – 15%, 13-го купона – 15%, 17-го купона – 10%, 20-го купона – 10%.
Организаторами размещения являются - Банк ВТБ, ФК "УРАЛСИБ", ВТБ Капитал.
