Спрос на облигации Белгородской области 2013 года составил свыше 10 млрд рублей

Общий объем спроса на облигации Белгородской области 2013 года (RU35007BEL0) превысил предложение в 2,8 раза и составил свыше 10 млрд. рублей.

Первоначальный ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 8,55-8,90% годовых (доходность - 8,83-9,20% годовых). Во время формирования книги заявок организаторы выпуска дважды меняли ориентиры по ставкам, в результате чего финальный ориентир по ставке первого купона был установлен в диапазоне 8,30-8,45% годовых, что соответствует доходности 8,56-8,72% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,30% годовых (эффективная доходность к погашению - 8,56% годовых), говорится в пресс-релизе организаторов размещения.

Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 6 августа. Область размещает 3,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3,5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 7 лет, предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости бумаг. Дюрация облигационного займа составляет 4,11 года.

Организаторами сделки являются ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: