Спрос на облигации Башкирии превысил предложение в 3 раза, ставка 1-го купона - 8,75% годовых

Спрос на облигации Республики Башкортостан выпуска 34007 (ГРН RU34007BAS0 от 21 ноября 2012 года) превысил предложение почти в 3 раза и составил более 8,9 млрд. рублей. В ходе формирования книги инвесторами было подано 32 заявки со ставкой 1-го купона в диапазоне от 8,50% до 8,81% годовых. По итогам анализа реестра оферт эмитент принял решение удовлетворить 30 заявок инвесторов на общую сумму 3 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе организатора займа.

Ставка 1-го купона была установлена эмитентом в размере 8,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,65-8,95% годовых (доходность к погашению - 8,93-9,25% годовых).

Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 4 декабря 2012 года. Эмитент размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 4 года с даты начала размещения. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Генеральным агентом размещения выступает Sberbank CIB, со-организатором - БК "Регион".

Средства, полученные от размещения облигаций, регион планирует использовать на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: