Rambler's Top100
 

Спрос на облигации Банка "Зенит" составил 9 млрд рублей, в 3 раза превысив предложение

[07.02.2012 10:13]  FinamBonds 

Общий спрос на облигации Банка ЗЕНИТ составил 9 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок Банком было получено более 60 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,85% до 9,2% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. При этом, начальный диапазон ставки был озвучен в размере 9–9,2%, однако в ходе размещения ориентир был снижен до 8,9–9% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,9% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 9,1% годовых.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится сегодня.

Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.

Со-организаторы: ЗАО "Банк Русский Стандарт", ООО "БК РЕГИОН", АКБ "Вятка-банк" ОАО, ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", "НОМОС-БАНК" (ОАО), ООО "РОНИН", ОАО "Россельхозбанк".

Андеррайтеры: ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ", ОАО "МЕТКОМБАНК", "Мой Банк" (ООО), ООО "УК "Райффайзен Капитал".

Со-андеррайтеры: ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений", АКБ "Бенифит-банк" (ЗАО), ОАО "Банк "Казанский", ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО), КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), МОРСКОЙ БАНК (ОАО), ООО КБ "Национальный стандарт", ОАО "Первобанк", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", ОАО "Региональный фонд", ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент", ЗАО КБ "РУБЛЕВ", ООО "Спектр Инвест", ООО "Управляющая компания НОМОС-БАНКА", ООО КБ "ФДБ".

Технический агент размещения и платежный агент: ОАО Банк ЗЕНИТ.

В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 3 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-04 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 11 февраля 2013 года.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: