Общий объем спроса на облигации Банка ЗЕНИТ девятого выпуска (ГРН 41003255В от 15 мая 2012 года) превысил 9 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 60 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,50% до 9,00% годовых, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,6% годовых. Эффективная доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,78% годовых.
Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 2-летняя оферта.
Организатор, агент по размещению и платежный агент займа - Банк ЗЕНИТ. Со-организаторы - "Управляющая компания "Либра Капитал", "Россельхозбанк". Андеррайтеры - "Управляющая компания ТРИНФИКО", "Пенсионная сберегательная компания". Со-Андеррайтеры - EFG Asset Management, АКБ "ВПБ", АКБ "НОВИКОМБАНК", "СОЛИД Менеджмент", Инвестиционный Банк "ВЕСТА", АКБ "РОСБАНК", "Липецккомбанк", Московский Фондовый Центр, "Промсвязьбанк", "РосДорБанк", КБ "Банк Расчетов и Сбережений", "РОНИН".
Привлечённые средства Банк планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, следует из проспекта эмиссии.
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило выпуску облигаций долгосрочный рейтинг в национальной валюте "Ba3".
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску национальный долгосрочный рейтинг "А- (rus)" и долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте "В+".
