Rambler's Top100
 

—прос на облигации Ѕанка «≈Ќ»“ превысил предложение и составил более 9 млрд рублей

[05.06.2013 17:51]  FinamBonds 

ќбщий объем спроса на облигации Ѕанка «≈Ќ»“ дев€того выпуска (√–Ќ 41003255¬ от 15 ма€ 2012 года) превысил 9 млрд. рублей. ¬ ходе формировани€ книги за€вок было получено более 60 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,50% до 9,00% годовых, говоритс€ в пресс-релизе кредитной организации.

—тавка 1-го купона была установлена по результатам сбора за€вок на уровне 8,6% годовых. Ёффективна€ доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,78% годовых.

Ѕанк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей кажда€. ќбщий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. —рок обращени€ выпуска составит 5 лет с даты начала размещени€, предусмотрена 2-летн€€ оферта.
   
ќрганизатор, агент по размещению и платежный агент займа - Ѕанк «≈Ќ»“. —о-организаторы - "”правл€юща€ компани€ "Ћибра  апитал", "–оссельхозбанк". јндеррайтеры - "”правл€юща€ компани€ “–»Ќ‘» ќ", "ѕенсионна€ сберегательна€ компани€". —о-јндеррайтеры - EFG Asset Management, ј Ѕ "¬ѕЅ", ј Ѕ "Ќќ¬» ќћЅјЌ ", "—ќЋ»ƒ ћенеджмент", »нвестиционный Ѕанк "¬≈—“ј", ј Ѕ "–ќ—ЅјЌ ", "Ћипецккомбанк", ћосковский ‘ондовый ÷ентр, "ѕромсв€зьбанк", "–осƒорЅанк",  Ѕ "Ѕанк –асчетов и —бережений", "–ќЌ»Ќ".

ѕривлечЄнные средства Ѕанк планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, следует из проспекта эмиссии.

ћеждународное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило выпуску облигаций долгосрочный рейтинг в национальной валюте "Ba3".

ћеждународное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску национальный долгосрочный рейтинг "ј- (rus)" и долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте "¬+".

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: