Спрос на облигации Банка ЗЕНИТ превысил предложение и составил более 8,5 млрд рублей

Спрос на облигации Банка ЗЕНИТ восьмого выпуска (гос. рег. номер 40903255В  от 15 мая 2012 г.) превысил предложение и составил более 8,5 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок банком было получено более 50 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 9% до 9,4% годовых, говорится в пресс-релизе эмитента.

По результатам сбора заявок ставка первого купона была определена в размере 9,2% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 9,41% годовых.

К размещению были предложены 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Организатор и технический агент размещения - Банк ЗЕНИТ. Со-организаторы - "БК РЕГИОН", "РОНИН".
 
Андеррайтеры - "Промсвязьбанк", "РГС Банк". Со-андеррайтеры: АКБ "НОВИКОМБАНК", "Банк Русский Стандарт", ИФК "СОЛИД", "Управляющая компания "Либра Капитал", Инвестиционный Банк "ВЕСТА", КБ "Гаранти Банк - Москва", ИК "ЛОКО-Инвест", "НОМОС-БАНК", "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК", АКБ "РОСБАНК", КБ "Восточный", "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", "Первобанк", КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", "Компания БКС",  СБ Банк, ТКБ Капитал.
 
Согласно проспекту эмиссии, привлечённые средства Банк планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: