Совокупный спрос инвесторов на облигации Банка УРАЛСИБ серии 04 общим объемом 5 млрд рублей превысил 10 млрд. руб. По итогам формирования книги заявок и вследствие значительного спроса инвесторов ставка первого купона по облигациям определена по нижней границе ориентировочного диапазона – на уровне 8,75% годовых, отмечается в пресс-релизе эмитента. Облигации размещались с 1,5-летней офертой, соответственно, ставки 2-3 купонов равны ставке первого.
Книга заявок на ценные бумаги была закрыта 14 марта. В ходе формирования книги заявок были получены предложения о покупке облигаций в диапазоне ставки купона 8,75% - 9,25% более чем от шестидесяти институциональных инвесторов, в число которых вошли российские и зарубежные банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоялось 16 марта 2012 года. Всего заключено 117 сделок с покупателями - владельцами и номинальными держателями облигаций. Размещение облигаций Банка осуществлялось в котировальном списке "В", в дальнейшем планируется перевод в высший котировальный список биржи - "А1". Вторичные торги облигациями начнутся на следующей неделе. Выпуск облигаций ОАО "УРАЛСИБ" серии 04 полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список.
Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. Организатором размещения облигаций ОАО "УРАЛСИБ" выступило ООО "УРАЛСИБ Кэпитал".
"Результаты размещения рублевых облигаций свидетельствуют о высокой оценке кредитного качества Банка УРАЛСИБ российскими и международными инвесторами, – прокомментировал итоги размещения заместитель председателя правления Александр Дементьев. – Дебютируя на рублевом долговом рынке, мы ставили своей целью не только диверсификацию ресурсной базы Банка, но и поддержание публичной кредитной истории".
Исполнительный директор ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" Борис Гинзбург, подвел итоги размещения: "Фактически дебютное размещение рублевых облигаций БАНКА УРАЛСИБ стало самой успешной сделкой для российского частного банка в этом году с точки зрения ставки купона и срока привлечения средств. Ни одному другому коммерческому банку, за исключением государственных организаций и дочерних структур международных банков, в этом году еще не удавалось разместить рублевый облигационный заем аналогичной дюрации по ставке 8,75% годовых. Мы очень рады рыночной оценке кредитного риска УРАЛСИБа и доверию, оказанному нашему Банку многочисленными инвесторами".
В синдикат размещения облигаций ОАО "УРАЛСИБ" вошли следующие участники рынка:
Со-организаторы: "НОМОС-БАНК" (ОАО), ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ЗАО "Банк Русский Стандарт".
Андеррайтеры: ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО "МЕТКОМБАНК", ООО "БК РЕГИОН", АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО), КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), ООО "РОНИН", ОАО "СКБ-Банк", ОАО "Первобанк", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО "Россельхозбанк", "Азиатско–Тихоокеанский Банк" (ОАО), ООО "Барклайс Капитал".
Со-андеррайтеры: ОАО "Промсвязьбанк", ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО АКБ "РУССОБАНК", ЗАО КБ "РУБЛЕВ", КБ "БФГ-Кредит" (ООО), АКБ "Держава" ОАО, ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА".
