Спрос на облигации Банка "Санкт-Петербург" серии БО-09 превысил предложение в 2,6 раза и составил 13 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации ОАО "Банк "Санкт-Петербург" серии БО-09 (ИН 4В020900436В от 03 сентября 2012 г.) превысил предложение в 2,6 раза и составил 13 млрд. рублей.

В ходе маркетинга было подано 60 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,40% до 8,90% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Банк принял решение об акцепте 42 заявок инвесторов, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Вчера банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, выставлена годовая оферта. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 8,5% годовых.
 
Организаторы размещения - Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Россельхозбанк, со-организатор - ГЛОБЭКСБАНК, агент по размещению - Sberbank CIB, андеррайтеры - КИТ Финанс Инвестиционный банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Первобанк.
   
"Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программ Банка по кредитованию малого и среднего бизнеса, на развитие розничного кредитования и финансирование текущей деятельности", - отмечается в пресс-релизе эмитента.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: