Общий объем спроса на облигации ЗАО "Банк Русский Стандарт" серий БО-03 и БО-04 составил более 8 млрд. рублей, при этом спрос на бумаги серии БО-04 превысил предложение в 1,6 раза, сообщается в совместном пресс-релизе организаторов займов.
С учетом сложившегося спроса банк принял решение об акцепте оферт 32 инвесторов по серии БО-03 и 31 инвестора по серии БО-04.
Как сообщалось ранее, вчера банк полностью разместил два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 6 млрд. рублей.
Банк реализовал по открытой подписке по 3 млн. облигаций каждого займа. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения выпусков составит 3 года с даты начала размещения. По облигациям серии БО-03 предусмотрена 1,5-годовая оферта, по облигациям серии БО-04 - оферта через 2 года.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,40% – 9,90% годовых для биржевых облигаций с 1,5-годовой офертой серии БО-03 и 9,65% - 10,15% годовых для биржевых облигаций с 2-летней офертой серии БО-04. Ставка 1-го купона по облигациям серии БО-03 была установлена по итогам сбора заявок на уровне 9,8% годовых, по облигациям серии БО-04 - на уровне 10% годовых, говорится в сообщении эмитента.
В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, ЗАО "ВТБ Капитал", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк", вошли 10 следующих участников:
- со-организаторы: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ООО ФК "Мегатрастойл", "НОМОС-БАНК" (ОАО), ЗАО "Управляющая компания УралСиб";
- андеррайтеры: ОАО АКБ "АВАНГАРД", ОАО "БКС-Инвестиционный банк", ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО), ЗАО КБ "Ситибанк".
Вторичные торги бумагами выпусков на ФБ ММВБ стартуют сегодня в режиме "внесписочные".
Согласно материалам организаторов, выпуски соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на развитие программ потребительского кредитования, реализацию программы кредитования предприятий реального сектора экономики и финансирование текущей деятельности, следует из проспекта эмиссии.
