Rambler's Top100
 

Спрос на облигации Банка "Петрокоммерц" объемом 3 млрд рублей превысил предложение более чем в 4 раза

[05.03.2012 10:41]  FinamBonds 

Спрос на биржевые облигации Банка "Петрокоммерц" серии БО-01 (идент. номер 4В020101776В от 25.06.2010 г.) превысил предложение более чем в 4 раза, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Всего Банком было получено 61 предложение на покупку биржевых облигаций от потенциальных приобретателей.

Процентная ставка первого купона была определена по результатам сбора заявок на уровне 8,9% годовых. Эффективная доходность к 1,5-годовой оферте составила 9,10% годовых.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 6 марта 2012 года. Технический андеррайтер выпуска при размещении – ОАО Банк "Петрокоммерц".

Банк планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Согласно проспекту эмиссии, средства, которые будут получены в результате размещения облигаций, эмитент предполагает направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на расширение объемов кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования.

Организатором выпуска является ОАО Банк "Петрокоммерц".

Со-организаторы: "Азиатско–Тихоокеанский Банк" (ОАО), ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений", ЗАО "Банк Русский Стандарт", ООО "БК РЕГИОН", Внешэкономбанк, ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО "Промсвязьбанк", ООО "РОНИН", АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО), АКБ "Российский капитал" (ОАО), ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк".

Андеррайтеры: ОАО "ВБРР", ОАО КБ "Восточный", ООО "Компания БКС", ОАО АКБ "РОСБАНК", ООО "Спектр Инвест", ООО "Экспобанк".

Со-андеррайтеры: ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ОАО "БИНБАНК", КБ "Гаранти Банк – Москва" (ЗАО), МОРСКОЙ БАНК (ОАО), ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", ОАО "Первобанк", ЗАО КБ "РУБЛЕВ", ОАО "СОГАЗ", ООО КБ "ФДБ".

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций Банка "Петрокоммерц" - серия 05 (5 млрд. рублей), серия 06 (3 млрд. рублей) и серия 07 (3 млрд. рублей). Все выпуски торгуются на ФБ ММВБ в Котировальном списке "А" первого уровня и включены в Ломбардный список ЦБ РФ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: