Спрос на облигации "Альфа Укрфинанс" серии 01 составил 3,7 млрд рублей

Спрос на облигации ООО "Альфа Укрфинанс" серии 01 (ГРН 4-01-36416-R от 25 октября 2012 г.) превысил предложение и составил 3,7 млрд. рублей. В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12% до 13,5% годовых, говорится в пресс-релизе организатора займа.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ООО "Альфа Укрфинанс" приняло решение об акцепте 76 заявок инвесторов.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 12,75%-13,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,16%-13,96% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,5% годовых.

Эмитент 7 июня реализовал по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через год.

Организаторы размещения - "АЛЬФА-БАНК" и "Промсвязьбанк", агент по размещению - "АЛЬФА-БАНК".
  
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ.
  
Выпуск обеспечен поручительством ПАО "АЛЬФА-БАНК" (Украина). Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности поручителя, сообщается в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: