"АЛЬФА-БАНК" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-21 в размере 8,35% годовых, говорится в сообщении банка. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,40-8,60% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 2 октября 2017 года.
Банк размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена 3-летняя оферта.
"Первоначально объявленный ценовой диапазон (ставка купона 8,40-8,60%) был трижды пересмотрен и окончательная ставка была зафиксирована на уровне 8,35% годовых. Подобная, положительная для Альфа-Банка, динамика стала возможной благодаря тому, что со стороны инвесторов был проявлен очень значительный интерес к выпуску: в ходе букбилдинга было подано более 30 заявок и размер книги достигал 17 млрд руб.", - сообщила пресс-служба банка.
Организатором выпуска выступил сам Альфа-Банк.
"События последних недель, имевшие место в банковской среде, безусловно, оказали влияние на волатильность рынка банковских облигаций и вторичные котировки. Тем не менее, будучи уверенными в сильном кредитном профиле Альфа-Банка, мы решили реализовать этот проект, чтобы удостовериться, что нам, как и прежде, доступен подобный инструмент диверсификации источников пассивов. Выбранный рыночный момент оказался очень удачным и в сочетании с высоким уровнем доверия инвесторов к кредитному качеству Альфа-Банка позволил нам достичь максимально привлекательной стоимости привлечения: купон нового выпуска на 5 базисных пунктов ниже купонов, которые были показаны в сентябрьских выпусках банков с государственным участием" - отметил руководитель блока "Казначейство" Альфа-Банка Игорь Князев.
