В ходе однодневного бук-билдинга финальный спрос на облигации "АЛЬФА-БАНКа" серии БО-05 на уровне купона 12,00% составил 22,7 млрд. рублей, превысив объем выпуска больше чем в два раза, говорится в пресс-релизе банка.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 12,25-12,50% годовых, затем снижена до 12,00-12,25% годовых.
Дата начала размещения ценных бумаг - 20 октября 2015 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Облигации размещаются по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения займа - 3 года, выставлена 2-летняя оферта.
Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.
Организатором и агентом по размещению выступает "АЛЬФА-БАНК".
Это первая на рынке сделка Альфа-Банка по размещению собственных рублевых облигаций в 2015 году.
"Мы удовлетворены результатами размещения, которое говорит о доверии к нам со стороны инвесторов, готовых вкладывать средства в Альфа-Банк", - отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Алексей Марей.
