Спрос на облигации "АЛЬФА-БАНКа" серии 002Р-06 превысил 19 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе организации.
Ставка 1-го купона по облигациям установлена по итогам сбора заявок в размере 5,75% годовых, ставка 2-го купона приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 5,80-6,00% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 4 июня 2020 года.
Объем размещения займа был увеличен с 5 до 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 366 дней.
Организатором и агентом по размещению выступает сам "АЛЬФА-БАНК".
Облигации выпуска размещаются в рамках программы серии 002P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Последние 2-3 месяца были очень сложным испытанием как для мирового, так и для российского фондового рынка. За всю историю наблюдения сложно вспомнить ситуацию, аналогичную сегодняшней, когда из-за эпидемиологической обстановки в мире повсеместно сокращено или приостановлено производство, радикально снижена любая деловая активность и все это происходит на фоне резкого и затяжного снижения цен на энергоносители. Тем не менее, принятые государствами меры приводят к результатам: во многих странах и в России, в частности, постепенно нормализуется ситуация, экономика начинает приспосабливаться к новым реалиям. Ряд российских эмитентов, видя этот вектор развития событий, готовит новые выпуски, некоторые компании уже провели свои плановые размещения. Мы также внимательно следили за динамикой рынка в течение мая, так как хотели определить наилучший момент для размещения на локальном рынке, которое будет первым для нас в этом году. В итоге мы приняли решение открыть книгу именно сегодня. Несмотря на всю сложность текущей ситуации, спрос инвесторов на бумаги Альфа-Банка был внушительным: книга заявок на пике превышала 19 млрд рублей. После 2-х понижений ставки купона мы закрыли сделку ниже первоначально объявленного ценового диапазона. Одной из целей данного выпуска для нас было продемонстрировать рынку и самим себе, что спрос на бумаги качественных эмитентов сохраняется даже в условиях кризисных ситуаций. Привлекаемый объем средств и сложившаяся цена полностью отвечают нашим текущим потребностям", - прокомментировал результаты размещения Алексей Чухлов, заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка.
