Спрос на облигации Альфа-Банка по нижней границе диапазона маркетинга превысил 13,5 млрд рублей

Альфа-Банк 8 февраля 2011 года разместил облигации серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. По сообщению эмитента, в ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано порядка 100 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8% до 8,55% годовых. При этом первоначальный диапазон маркетинга по ставке купона 8,4 – 8,9% был снижен до 8,25 – 8,55%. К моменту истечения периода срока для направления оферт суммарный спрос по нижней границе диапазона маркетинга превысил объем предложения почти в три раза и составил более 13,5 млрд. рублей.

Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8,25% годовых. Последующие купоны определяются эмитентом.

Срок обращения – 5 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещаемые по открытой подписке облигации первой серии будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам в процессе обращения в ЗАО "ФБ ММВБ" без прохождения листинга. В последующем ожидается включение ценных бумаг в котировальный список.

Со-руководитель блока "Корпоративно-Инвестиционный Банк" ОАО "Альфа-Банк" Эдуард Кауфман прокомментировал итоги размещения: "Выпуск рублевых облигаций открывает для нас новую возможность для диверсификации источников фондирования. Возобновив заимствования на рынке рублевых облигаций, Альфа-Банк еще раз продемонстрировал, что интересен рынку, и его кредитное качество по достоинству оценено инвесторами. Размещение прошло весьма успешно: количество участников и средний размер заявки гарантируют, что бумага будет ликвидной".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: