Спрос на облигации Альфа-Банка на 5 млрд рублей в диапазоне 9,0 - 9,25% годовых составил 7,3 млрд рублей

Альфа-Банк 9 декабря разметил облигации объемом 5 млрд. рублей. По открытой подписке было размещено 5 млн. бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций составит 5 лет, предусмотрена 1,5-годовая оферта. Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок была установлена на уровне 9,25% годовых. При этом ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе предмаркетинга, находился в диапазоне 9,05%-9,55% годовых

"Вопреки рыночной нестабильности последних месяцев размещение характеризовалось активным интересом со стороны инвесторов. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга инвесторы подали около 40 заявок со ставкой купона в диапазоне от 9,00% до 9,50% годовых. При этом большая часть заявок поступила ближе к середине первоначально заявленного диапазона. К моменту истечения срока направления оферт суммарный спрос в диапазоне 9,00-9,25% превысил объем предложения почти в 1,5 раза и составил более 7,3 миллиарда рублей", - говорится в пресс-релизе эмитента.

Руководитель Блока "Корпоративно-Инвестиционный Банк" Владимир Татарчук прокомментировал итоги размещения:

"Устойчивый интерес к облигациям Альфа-Банка подтвердился даже в условиях непростой рыночной конъюнктуры. Хороший спрос по итогам размещения и диверсифицированная база инвесторов обеспечат бумаге ликвидность при выходе на вторичный рынок. Учитывая, что наши облигации отвечают всем требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список, мы видим это закономерным следующим шагом".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: