Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ОАО "Акрон" объемом 3,5 млрд рублей (гос. рег. номер 4-04-00207-А от 21.05.2009 г.)
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 13,85% годовых. Таким образом, доходность облигаций к оферте через 2,5 года составила 14,33% годовых.
По сообщению эмитента, в ходе размещения были выставлены заявки на общую сумму 5,3 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 12,50% до 14,15% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Ведущими cоорганизаторами выпуска выступили Сбербанк России и Связь-Банк.
Облигации общей номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей имеют срок обращения 4 года. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-5 купонов равна 13,85% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2,5 года.
Программе эмиссии облигаций ОАО "Акрон" объемом 7 млрд рублей (второй и третий выпуски) агентством Fitch Ratings был присвоен приоритетный необеспеченный рейтинг "B+".
Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля и финансирование оборотного капитала компании.
