Спрос на облигации АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ серии БО-01 составил более 4,1 млрд рублей

Спрос на облигации АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" серии БО-01 (ИН 4B020102312B от 15.08.2013 г.) превысил предложение и составил более 4,1 млрд. рублей. В ходе размещения инвесторами было подано 27 заявок, говорится в пресс-релизе банка.

Вчера банк реализовал по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года с даты начала размещения, выставлена годовая оферта.
  
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 9,75-10,25% годовых (доходность к оферте - 9,99-10,51% годовых). Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,25% годовых.
  
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк" и ООО "БК РЕГИОН", со-организатором - ОАО "Московский Кредитный Банк". Андеррайтеры - ООО КБ "АРЕСБАНК", ОАО "Банк БФА", ОАО "БАНК СГБ", АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО), ООО КБ "Национальный стандарт", ОАО АКБ "Пробизнесбанк", OAO "Промсвязьбанк" и ООО "ФК "Мангазея"; со-андеррайтеры - ООО КБ "АйМаниБанк", ОАО "Банк Финсервис", "Инвестиционная компания "Спарта-финанс" (ООО), АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ОАО "Первобанк", ООО "Первый Клиентский Банк", ОАО АКБ "РУССОБАНК" и ОАО "Челябинвестбанк".
    
Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах организаторов.
    
Привлечённые средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на расширение объемов кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: