Спрос на облигации АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" серии 03 (ГРН 40302312В от 20.08.2012 г.) превысил предложение и составил 3,2 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами было подано 19 заявок, говорится в пресс-релизе эмитента.
Банк разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,8% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 10,5 - 11,0% годовых (доходность к оферте - 10,78 – 11,30% годовых).
Организаторами выпуска выступили Банк "Петрокоммерц" и АКБ "РОСБАНК", агентом по размещению - АКБ "РОСБАНК".
Ведущим со-организатором выпуска является "Альфа-Банк", со-организаторами - "БК РЕГИОН", БК "АРЕСБАНК", АКБ "АВАНГАРД". Андеррайтеры - РМБ, "Промсвязьбанк", "НОМОС-БАНК", АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК".
Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на расширение объемов кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования.
