8 июля 2010 года в секции фондового рынка ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций ОАО АКБ "РОСБАНК" серии БО-2 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей со сроком погашения по истечении 3 лет с даты начала размещения.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона рыночный спрос превысил предложение в 1,5 раза. В конкурсе приняло участие более 30 профессиональных участников, говорится в пресс-релизе Банка. Заявки на сумму свыше 6,6 млрд. рублей были выставлены со ставкой купона не превышающей 8,10% годовых. По итогам конкурса решением эмитента ставка первого купона установлена в размере 8,00% годовых. Выпуск размещен в полном объеме в основную сессию.
Организатором, платежным агентом и агентом по приобретению облигационного займа является ОАО АКБ "РОСБАНК".
Со-организаторами займа выступили: ВЕЛЕС Капитал, Номос-Банк, Банк "Петрокоммерц", Промсвязьбанк, Совкомбанк.
Андеррайтерами займа выступили: КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", Дойче Банк, МБРР, РОНИН, Межгосударственный банк, КБ "Национальный стандарт", АКБ "НОВИКОМБАНК", Ю Би Эс Банк.
Со-андеррайтерами займа выступили: БПФ, Мастер-Банк, АКБ "Держава", АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК, ИНГ-БАНК ЕВРАЗИЯ, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, БК Регион.
