Спрос на биржевые облигации "АК БАРС" БАНКа серии БО-01 составил более 6,3 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. По итогам букбилдинга зафиксировано более 30 заявок с диапазоном купонной ставки 9.25-9.75% годовых. Среди участников размещения были банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.
Напомним, книга заявок на приобретение облигаций выпуска была закрыта в 18:00 мск 16 октября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится сегодня.
Кредитная организация размещает по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,65% годовых.
Функции организатора, агента по размещению и платежного агента эмитент исполняет самостоятельно.
В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, "АК БАРС" БАНКа, "НОМОС-БАНКа" и "БК РЕГИОН", вошли следующие участники: андеррайтер - "Углеметбанк", со - андеррайтеры - АКБ "БТА-Казань", "Банк "Казанский", "Меткомбанк" (г.Череповец), АКБ "НОВИКОМБАНК".
Согласно проспекту эмиссии, средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, банк планирует использовать на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.
