Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "АК БАРС" БАНКа серии БО-01 составил 6,3 млрд рублей

[18.10.2012 10:22]  FinamBonds 

Спрос на биржевые облигации "АК БАРС" БАНКа серии БО-01 составил более 6,3 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. По итогам букбилдинга зафиксировано более 30 заявок с диапазоном купонной ставки 9.25-9.75% годовых. Среди участников размещения были банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.

Напомним, книга заявок на приобретение облигаций выпуска была закрыта в 18:00 мск 16 октября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится сегодня.

Кредитная организация размещает по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,65% годовых.

Функции организатора, агента по размещению и платежного агента эмитент исполняет самостоятельно.

В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, "АК БАРС" БАНКа, "НОМОС-БАНКа" и "БК РЕГИОН", вошли следующие участники: андеррайтер - "Углеметбанк", со - андеррайтеры - АКБ "БТА-Казань", "Банк "Казанский", "Меткомбанк" (г.Череповец), АКБ "НОВИКОМБАНК".

Согласно проспекту эмиссии, средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, банк планирует использовать на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: