Спрос на облигации АК "АЛРОСА" составил 25,5 млрд. рублей

Вчера АК "АЛРОСА" разместила на ФБ ММВБ выпуски облигаций серии 21 и серии 23 общим объемом 15 млрд. рублей. Общий объем спроса по двум выпускам составил 25,5 млрд. рублей, в книгу были поданы заявки от 80 инвесторов, сообщила компания.

Ставка 1-го купона по облигациям серии 21 по результатам сбора заявок была установлена на уровне 8,25% годовых, по облигациям серии 23 - 8,95% годовых. Срок обращения каждого из выпусков 5 лет, по выпуску серии 21 предусмотрена оферта через 3 года. По открытой подписке размещено 8 млн. облигаций серии 21 и 7 млн. облигаций серии 23.

"Выпуск облигаций является важным инструментом сокращения и реструктуризации общей задолженности Группы АЛРОСА, к концу 2010 года финансовый долг должен составить не более 100,7 млрд. рублей", - отмечается в материалах компании.

Краткосрочные обязательства замещаются долгосрочными — к окончанию 2010 года компания намерена довести долю долгосрочной задолженности до уровня более 90%. При этом компания ожидает существенного снижения процентных расходов.

АК "АЛРОСА" вчера так же открыла книгу заявок на приобретение облигаций серии 20 и серии 22 общим номинальным объемом 11 млрд. рублей. Ориентир по купону по облигациям серии 22 составляет 8,25% годовых (доходность к трехлетней оферте на уровне 8,51% годовых), по облигациям серии 20 ориентир по купону составляет 8,95% годовых (доходность к погашению 9,25% годовых). Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 29 июня 2010 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: