Rambler's Top100
 

Спрос на облигации АК "АЛРОСА" составил 25,5 млрд. рублей

[25.06.2010 10:34]  FinamBonds 

Вчера АК "АЛРОСА" разместила на ФБ ММВБ выпуски облигаций серии 21 и серии 23 общим объемом 15 млрд. рублей. Общий объем спроса по двум выпускам составил 25,5 млрд. рублей, в книгу были поданы заявки от 80 инвесторов, сообщила компания.

Ставка 1-го купона по облигациям серии 21 по результатам сбора заявок была установлена на уровне 8,25% годовых, по облигациям серии 23 - 8,95% годовых. Срок обращения каждого из выпусков 5 лет, по выпуску серии 21 предусмотрена оферта через 3 года. По открытой подписке размещено 8 млн. облигаций серии 21 и 7 млн. облигаций серии 23.

"Выпуск облигаций является важным инструментом сокращения и реструктуризации общей задолженности Группы АЛРОСА, к концу 2010 года финансовый долг должен составить не более 100,7 млрд. рублей", - отмечается в материалах компании.

Краткосрочные обязательства замещаются долгосрочными — к окончанию 2010 года компания намерена довести долю долгосрочной задолженности до уровня более 90%. При этом компания ожидает существенного снижения процентных расходов.

АК "АЛРОСА" вчера так же открыла книгу заявок на приобретение облигаций серии 20 и серии 22 общим номинальным объемом 11 млрд. рублей. Ориентир по купону по облигациям серии 22 составляет 8,25% годовых (доходность к трехлетней оферте на уровне 8,51% годовых), по облигациям серии 20 ориентир по купону составляет 8,95% годовых (доходность к погашению 9,25% годовых). Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 29 июня 2010 года.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: