Общий спрос на облигации "АИЖК" серии БО-03 превысил заявленный объем размещения более чем в пять раз и составил более 26,6 млрд рублей. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, говорится в пресс-релизе агентства.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил 16 апреля 2015 года. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 13,25-13,75% годовых, затем в течении дня ориентир был понижен сначала до 13,00-13,50% годовых, позднее до 12,75-13,00% годовых, а затем - до 12,50-12,75% годовых.
В результате, ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,50% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 22 апреля 2015 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторами размещения выступают - Райффайзенбанк и ВТБ Капитал.
"Итоги размещения облигаций с учетом текущей нестабильной рыночной ситуации превзошли наши ожидания. Сделка продемонстрировала позитивный настрой инвесторов на российском долговом рынке после значительного перерыва в первичных размещениях компаний-эмитентов первого эшелона", - прокомментировала размещение исполнительный директор - руководитель дивизиона "АИЖК капитал" Наталия Кольцова.
