Спрос на облигации ОАО "АИЖК" серии А30 (ГРН 4-30-00739-А от 28.05.2013 г.) превысил предложение в 6,3 раза и составил более 38 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании.
"Несмотря на возросшие риски, неустойчивый финансовый климат и повышенную волатильность на фоне нестабильной геополитической обстановки, на момент закрытия книги спрос на бумаги АИЖК составил более 38 млрд. руб., что превысило предложение более чем в 6 раз. В ходе формирования книги было подано более 100 заявок, в том числе от иностранных инвесторов", - говорится в пресс-релизе.
"Отсутствие первичного предложения на рынке с начала года позволило привлечь повышенный интерес к выпуску, в результате чего во время маркетинга диапазон по ставке купона изменялся трижды с 10,00-10,40% до 9,60-9,80%, что позволило закрыть книгу по нижней границе последнего объявленного ценового ориентира", - отмечает "Райффайзенбанк".
Комментируя размещение, исполнительный директор - руководитель дивизиона "АИЖК капитал" Наталия Кольцова отметила: "С учетом текущей рыночной ситуации итоги размещения превзошли наши ожидания, спрос превысил предложение в 6 раз, что дало возможность оптимизировать ставку купона. Размещение показало, что Агентство как эмитент ценных бумаг и его качественные активы по-прежнему пользуются высоким доверием инвесторов".
По мнению организаторов выпуска, "столь успешное размещение АИЖК открыло окно для последующих заимствований эмитентов первого эшелона на рублевом долговом рынке и позволит восстановить активность с первичными предложениями, а также создать новый ориентир ("бенчмарк") для будущих размещений компаний первого эшелона".
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 28 апреля 2014 года. Компания планирует разместить по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 6 млрд. рублей.
Дата погашения займа - 1 марта 2033 года. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями. По выпуску выставлена оферта по окончании 7-го купонного периода.
Организаторы размещения - Sberbank CIB и "Райффайзенбанк", агент по размещению - Sberbank CIB.
Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования основной деятельности эмитента, говорится в проспекте эмиссии.
По выпуску предоставлена государственная гарантия РФ по выплате частей номинальной стоимости при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций на сумму 6 млрд. рублей.
