Rambler's Top100
 

—прос на облигации "ј»∆ " серии ј30 превысил предложение в 6,3 раза и составил более 38 млрд рублей

[23.04.2014 17:12]  FinamBonds 

—прос на облигации ќјќ "ј»∆ " серии ј30 (√–Ќ 4-30-00739-ј от 28.05.2013 г.) превысил предложение в 6,3 раза и составил более 38 млрд. рублей, говоритс€ в пресс-релизе компании.

"Ќесмотр€ на возросшие риски, неустойчивый финансовый климат и повышенную волатильность на фоне нестабильной геополитической обстановки, на момент закрыти€ книги спрос на бумаги ј»∆  составил более 38 млрд. руб., что превысило предложение более чем в 6 раз. ¬ ходе формировани€ книги было подано более 100 за€вок, в том числе от иностранных инвесторов", - говоритс€ в пресс-релизе.

"ќтсутствие первичного предложени€ на рынке с начала года позволило привлечь повышенный интерес к выпуску, в результате чего во врем€ маркетинга диапазон по ставке купона измен€лс€ трижды с 10,00-10,40% до 9,60-9,80%, что позволило закрыть книгу по нижней границе последнего объ€вленного ценового ориентира", - отмечает "–айффайзенбанк".

 омментиру€ размещение, исполнительный директор - руководитель дивизиона "ј»∆  капитал" Ќатали€  ольцова отметила: "— учетом текущей рыночной ситуации итоги размещени€ превзошли наши ожидани€, спрос превысил предложение в 6 раз, что дало возможность оптимизировать ставку купона. –азмещение показало, что јгентство как эмитент ценных бумаг и его качественные активы по-прежнему пользуютс€ высоким доверием инвесторов".

ѕо мнению организаторов выпуска, "столь успешное размещение ј»∆  открыло окно дл€ последующих заимствований эмитентов первого эшелона на рублевом долговом рынке и позволит восстановить активность с первичными предложени€ми, а также создать новый ориентир ("бенчмарк") дл€ будущих размещений компаний первого эшелона".

“ехническое размещение облигаций на ‘Ѕ ћћ¬Ѕ намечено на 28 апрел€ 2014 года.  омпани€ планирует разместить по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей кажда€. ќбщий объем выпуска по номиналу - 6 млрд. рублей.
  
ƒата погашени€ займа - 1 марта 2033 года. Ќоминальна€ стоимость облигаций погашаетс€ амортизационными част€ми. ѕо выпуску выставлена оферта по окончании 7-го купонного периода.
  
ќрганизаторы размещени€ - Sberbank CIB и "–айффайзенбанк", агент по размещению - Sberbank CIB.
 
Ёмисси€ облигаций осуществл€етс€ в цел€х привлечени€ денежных средств дл€ финансировани€ основной де€тельности эмитента, говоритс€ в проспекте эмиссии.
  
ѕо выпуску предоставлена государственна€ гаранти€ –‘ по выплате частей номинальной стоимости при погашении соответствующей части номинальной стоимости облигаций на сумму 6 млрд. рублей.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88

јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: