Rambler's Top100
 

—прос на облигации ј»∆  серии Ѕќ-01 превысил предложение в 4 раза и составил более 20 млрд рублей

[20.09.2013 18:36]  FinamBonds 

ќбщий объем спроса на биржевые облигации ј»∆  серии Ѕќ-01 превысил за€вленный объем размещени€ более чем в 4 раза и составил более 20 млрд. рублей, сообщаетс€ в пресс-релизе "–аффайзенбанка", выступающего одним из организаторов размещени€. ¬ ходе букбилдинга было подано 63 за€вки со стороны всех групп инвесторов. "¬ыпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управл€ющих, инвестиционных и страховых компаний, а также иностранных инвесторов", - отмечаетс€ в пресс-релизе.

Ќапомним, вчера с 11:00 до 17:00 мск компани€ проводила сбор за€вок на облигации серии Ѕќ-01. »нвесторам были предложены 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей кажда€. ќбщий объем займа по номиналу составл€ет 5 млрд. рублей. —рок обращени€ выпуска составит 3 года, оферта не предусмотрена.

“ехническое размещение выпуска на бирже состоитс€ 25 сентбр€ 2013 года.

ѕервоначально ориентир ставки 1-го купона был объ€влен в диапазоне 7,9-8,1% годовых, затем снижена до 7,75-7,90% годовых, а непосредственно перед закрытием книги ориентир был снижен до 7,6 - 7,75% годовых. ¬ результате, итогова€ ставка купона составила 7,60% годовых.

ќрганизаторами выпуска €вл€ютс€ –айффайзенбанк и ¬“Ѕ  апитал. јгент по размещению – ¬“Ѕ  апитал.

ѕривлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной де€тельности, говоритс€ в проспекте эмиссии.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88

јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: