Общий объем спроса на биржевые облигации АИЖК серии БО-01 превысил заявленный объем размещения более чем в 4 раза и составил более 20 млрд. рублей, сообщается в пресс-релизе "Раффайзенбанка", выступающего одним из организаторов размещения. В ходе букбилдинга было подано 63 заявки со стороны всех групп инвесторов. "Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также иностранных инвесторов", - отмечается в пресс-релизе.
Напомним, вчера с 11:00 до 17:00 мск компания проводила сбор заявок на облигации серии БО-01. Инвесторам были предложены 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, оферта не предусмотрена.
Техническое размещение выпуска на бирже состоится 25 сентбря 2013 года.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 7,9-8,1% годовых, затем снижена до 7,75-7,90% годовых, а непосредственно перед закрытием книги ориентир был снижен до 7,6 - 7,75% годовых. В результате, итоговая ставка купона составила 7,60% годовых.
Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и ВТБ Капитал. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, говорится в проспекте эмиссии.
