Rambler's Top100
 

—прос на облигации "ј»∆ " серии ј25 составил более 35 млрд рублей, в 6 раз превысив предложение

[26.04.2013 19:02]  FinamBonds 

ќбщий объем спроса на облигации ќјќ "ј»∆ " серии ј25 превысил за€вленный объем размещени€ почти в 6 раз и составил более 35 млрд. рублей, сообщаетс€ в пресс-релизе эмитента. ¬ ходе букбилдинга было подано 67 за€вок со стороны всех групп инвесторов. ¬ыпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управл€ющих, инвестиционных и страховых компаний, а также иностранных инвесторов.

Ќапомним, книга за€вок на приобретение облигаций выпуска была открыта 23 апрел€ 2013 года с диапазоном ставки купона 8,10 - 8,30% годовых на срок до оферты 4 года. ¬ день закрыти€ книги первоначальный маркетинговый диапазон был дважды снижен - до 7,8 - 8% годовых. ¬ результате, книга была закрыта ниже финального диапазона по ставке купона. »тогова€ ставка купона составила 7,75% годовых.

“ехническое размещение займа намечено на 29 апрел€. Ёмитент размещает по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей кажда€. ќбщий объем займа по номиналу составл€ет 6 млрд. рублей. ƒата погашени€ выпуска - 1 окт€бр€ 2026 года. ѕредусмотрена оферта 1 апрел€ 2017 г. ƒюраци€ - 3,4 года.

¬ыпуск имеет амортизационную структуру погашени€ номинала: 1 окт€бр€ 2023 года – 20%, 1 окт€бр€ 2024 года – 30%, 1 окт€бр€ 2026 года – 50%.

»сполнение об€зательств эмитента по погашению основного долга в даты амортизации обеспечено гарантией со стороны –оссийской ‘едерации.

ќрганизаторами размещени€ €вл€ютс€ ¬“Ѕ  апитал и √азпромбанк. јгент по размещению – ¬“Ѕ  апитал.

Ёмисси€ осуществл€етс€ в цел€х привлечени€ денежных средств дл€ финансировани€ основной де€тельности эмитента, говоритс€ в проспекте эмиссии.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88

јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: