Общий объем спроса на облигации ОАО "АИЖК" серии А25 превысил заявленный объем размещения почти в 6 раз и составил более 35 млрд. рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента. В ходе букбилдинга было подано 67 заявок со стороны всех групп инвесторов. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также иностранных инвесторов.
Напомним, книга заявок на приобретение облигаций выпуска была открыта 23 апреля 2013 года с диапазоном ставки купона 8,10 - 8,30% годовых на срок до оферты 4 года. В день закрытия книги первоначальный маркетинговый диапазон был дважды снижен - до 7,8 - 8% годовых. В результате, книга была закрыта ниже финального диапазона по ставке купона. Итоговая ставка купона составила 7,75% годовых.
Техническое размещение займа намечено на 29 апреля. Эмитент размещает по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 6 млрд. рублей. Дата погашения выпуска - 1 октября 2026 года. Предусмотрена оферта 1 апреля 2017 г. Дюрация - 3,4 года.
Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала: 1 октября 2023 года – 20%, 1 октября 2024 года – 30%, 1 октября 2026 года – 50%.
Исполнение обязательств эмитента по погашению основного долга в даты амортизации обеспечено гарантией со стороны Российской Федерации.
Организаторами размещения являются ВТБ Капитал и Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
Эмиссия осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования основной деятельности эмитента, говорится в проспекте эмиссии.
