Общий объем спроса на облигации ОАО "АИЖК" серии А24 номинальным объемом 6 млрд. рублей превысил предложение более чем в 2,5 раза и составил 17 млрд. рублей, сообщил Sberbank CIB, выступающий одним из организаторов выпуска. В ходе маркетинга было подано 30 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,25% до 8,49% годовых.
Ставка купона по облигациям была определена в размере 8,25% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "АИЖК" приняло решение об удовлетворении 12 заявок инвесторов.
Напомним, книга заявок на приобретение бумаг выпуска закрылась вчера. Компания размещает по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации подлежат полному погашению в 2022 году. ОАО "АИЖК" установлена оферта по номиналу через 3 года с даты начала размещения.
Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала: по 50% от номинала погашаются 1 ноября 2021 и 2022 гг.
Облигации обеспечены гарантиями Российской Федерации.
Техническое размещение выпуска состоится 5 декабря 2012 года на ЗАО "ФБ ММВБ".
Функции организаторов размещения выполняют Sberbank CIB, ВЭБ Капитал. Технический андеррайтер – Sberbank CIB.
Размещение облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования основной деятельности эмитента.
