Спрос на облигации "АИЖК" серии А18 превысил предложение более чем в 7 раз и составил 49,4 млрд. рублей

Спрос на облигации "АИЖК" серии А18 превысил предложение более чем в 7 раз и составил 49,4 млрд. рублей. В ходе маркетинга было подано 89 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,85% до 8,35% годовых, говорится в пресс-релизе компании.

Процентная ставка купона облигаций была определена в размере 8,00% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Агентство приняло решение об удовлетворении 78 заявок инвесторов.

Комментируя итоги размещения, генеральный директор ОАО "АИЖК" А.Н. Семеняка отметил: "Итоги размещения превзошли все наши ожидания, спрос превысил предложение более чем в 7 раз, в результате чего ставка купона оказалась на 35 б.п. ниже изначального маркетингового диапазона. Такой высокий интерес к облигациям демонстрирует рост доверия инвестиционного сообщества к Агентству как эмитенту ценных бумаг и высокую оценку качества активов АИЖК. Это очередной раз подтверждает эффективность мер, предпринятых государством для активизации рынка ипотечного кредитования в России".

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 5 апреля 2011 года. Общий объем выпуска по номиналу составляет 7 млрд. рублей. Дата погашения выпуска - 15 июля 2023 года, предусмотрена 5-летняя оферта. Займ имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Организаторами размещения являются "ВТБ Капитал", ИК "Тройка Диалог". Техническим андеррайтером выступает "ТрансКредитБанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: