Rambler's Top100
 

—прос на облигации "ј»∆ " серии ј18 превысил предложение более чем в 7 раз и составил 49,4 млрд. рублей

[04.04.2011 13:08]  FinamBonds 

—прос на облигации "ј»∆ " серии ј18 превысил предложение более чем в 7 раз и составил 49,4 млрд. рублей. ¬ ходе маркетинга было подано 89 за€вок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,85% до 8,35% годовых, говоритс€ в пресс-релизе компании.

ѕроцентна€ ставка купона облигаций была определена в размере 8,00% годовых. — учетом рыночной конъюнктуры, цены размещени€, ставки купона по облигаци€м и сложившегос€ спроса јгентство прин€ло решение об удовлетворении 78 за€вок инвесторов.

 омментиру€ итоги размещени€, генеральный директор ќјќ "ј»∆ " ј.Ќ. —емен€ка отметил: "»тоги размещени€ превзошли все наши ожидани€, спрос превысил предложение более чем в 7 раз, в результате чего ставка купона оказалась на 35 б.п. ниже изначального маркетингового диапазона. “акой высокий интерес к облигаци€м демонстрирует рост довери€ инвестиционного сообщества к јгентству как эмитенту ценных бумаг и высокую оценку качества активов ј»∆ . Ёто очередной раз подтверждает эффективность мер, предприн€тых государством дл€ активизации рынка ипотечного кредитовани€ в –оссии".

–асчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ‘Ѕ ћћ¬Ѕ 5 апрел€ 2011 года. ќбщий объем выпуска по номиналу составл€ет 7 млрд. рублей. ƒата погашени€ выпуска - 15 июл€ 2023 года, предусмотрена 5-летн€€ оферта. «айм имеет амортизационную структуру погашени€ номинала.

ќрганизаторами размещени€ €вл€ютс€ "¬“Ѕ  апитал", »  "“ройка ƒиалог". “ехническим андеррайтером выступает "“ранс редитЅанк".

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88

јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: