АФК "Система" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 001Р-12 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 5-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 7,85% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,00-8,10% годовых.
"Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил порядка 20 млрд руб. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, брокерские компании и розничные инвесторы", - говорится в пресс-релизе АФК "Система".
"АФК "Система" осуществила четвертое в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Мы отмечаем высокий спрос на наши долговые инструменты со стороны широкого круга инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля", - отметил Владимир Травков, вице-президент по финансам и инвестициям АФК "Система".
Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МТС Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению - Альфа-Банк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
