АФК "Система" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 001Р-11 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 9,40% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,70-9,90% годовых.
"Выпуск вызвал значительный интерес у рынка, спрос инвесторов превысил 20 млрд руб. В размещении приняло участие более 250 инвесторов, в том числе ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, в том числе зарубежные, брокерские компании и розничные инвесторы", - говорится в пресс-релизе АФК "Система".
"АФК "Система" осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля", - отметил Владимир Травков, вице-президент по финансам и инвестициям АФК "Система".
Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, РОСБАНК, Сбербанк КИБ, ИФК Солид. Со-организатор: МТС Банк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
