Спрос на биржевые облигации ОАО "Аэрофлот" серии БО-03 (ИН 4B02-03-00010-A от 11.03.2013 г.) превысил предложение более чем в 3 раза и составил 15,2 млрд. рублей. В ходе маркетинга было подано 62 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,30 до 8,80% годовых.
"С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "Аэрофлот" принял решение об удовлетворении 31 заявки инвесторов", - говорится в пресс-релизе организатора займа.
Книга заявок на бумаги была открыта 1 апреля с ориентирами по ставке купона 8,75-9,00% годовых. Активный интерес к выпуску позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 8,50-8,75% годовых, а затем до 8,30-8,50% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 8,3% годовых.
Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено на 4 апреля. Компания намерена реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.
Организатором и агентом по размещению выступает Sberbank CIB.
Средства, полученные от размещения, эмитент предполагает направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и финансирование общекорпоративные целей, следует из проспекта эмиссии.
