Спрос на облигации "Абсолют Банка" составил 8,8 млрд рублей, превысив предложение в 4,9 раза

Спрос на облигации Абсолют Банка серии 05 превысил предложение в 4,9 раза и составил 8 778,8 млн. рублей, сообщили организаторы займа. Книга заявок на ценные бумаги общим номинальным объемом 1,8 млрд рублей была закрыта 29 июля 2011 года.

В ходе маркетинга было подано 45 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,80 % до 8,40% годовых. При этом, подавляющее количество заявок (более 93% в денежном исчислении) находилось в узком диапазоне от 7,90% до 8,00% годовых.

Решением совета директоров Абсолют Банка процентная ставка купона облигаций установлена в размере 8% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Абсолют Банк принял решение об акцепте 35 заявок инвесторов.

Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности и диверсификацию его ресурсной базы.

По словам Председателя Правления Абсолют Банка Николая Сидорова: "Мы рады, что Абсолют Банк вернулся на рынок заимствований именно сейчас, когда восстановились темпы роста нашего кредитного портфеля. Привлеченные средства позволят нам укрепить позиции на ключевых направлениях нашей деятельности и повысить эффективность бизнеса".

Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 05 пройдут на ФБ ММВБ 3 августа 2011 года. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, предусмотрена оферта через 3 года.

Организаторы размещения: ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО АКБ "РОСБАНК".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: