Спрос на облигации "Абсолют Банка" превысил 6,19 млрд рублей

Общий объем спроса на биржевые облигации АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) серии БО-03 (ИН 4В020302306В от 07 мая 2013 г.) превысил 6,19 млрд. рублей, в связи с чем эмитентом было принято решение увеличить объем предложения облигаций с 3 до 5 млрд. рублей. В процессе бук-билдинга приняли участие более 40 инвесторов, говорится в пресс-релизе одного из организаторов размещения.

Вчера Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 5 лет, предусмотрена 1,5-годовая оферта. Объем предложения, озвученный в ходе маркетинга, составлял 3 млрд. рублей.
 
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 9,25-9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,46-9,72% годовых. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,25% годовых.
 
Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк, РОСБАНК и Абсолют Банк, агентом по размещению - РОСБАНК.
   
Согласно материалам к размещению, данный выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в Ломбардный список.
   
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование своей основной деятельности, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: