Rambler's Top100
 

Спрос на новый выпуск облигаций СЗТ превысил предложение более чем в 4 раза

[05.08.2009 18:03]  Финам 

Сегодня состоялось размещение 6-ого облигационного займа ОАО "СЗТ" (регистрационный номер 4-06-00119-А).

Размещение выпуска в форме открытой подписки успешно осуществлено на ФБ ММВБ в течение одного дня при высоком спросе со стороны инвесторов. В ходе биржевого аукциона была определена ставка первого купона – 11,70%, что значительно ниже ориентира, определенного перед размещением. Таким образом, эффективная доходность к оферте составляет 13,44% годовых. Ставка 2-40-го купонов равна ставке 1-го купона.

В ходе аукциона было подано 169 заявок на общую сумму свыше 13 млрд. руб., что более чем в 4 раза превышает объем выпуска, сообщила пресс-служба компании.

Организатором выпуска выступил ОАО АКБ "Связь-Банк".

Ведущими Совместными организаторами являются: ЗАО "БФА" , "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)" ЗАО , ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ЗАО "Райффайзенбанк".

В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: ОАО "Сбербанк России", ЗАО УК "Достояние", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" , ОАО "Инвестиционный Банк "Открытие " , ОАО "ВБРР" , ООО ИКБ "Совкомбанк" , ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ООО "БК "РЕГИОН", ООО "РОНИН", ОАО "Углеметбанк".

Со-андеррайтерами выпуска выступили: ГК "Агентство по страхованию вкладов", ООО ФК "Мегатрастойл", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "Русь-Банк", ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" .

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы ОАО "СЗТ" в 2010 г.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: