Сегодня состоялось размещение 6-ого облигационного займа ОАО "СЗТ" (регистрационный номер 4-06-00119-А).
Размещение выпуска в форме открытой подписки успешно осуществлено на ФБ ММВБ в течение одного дня при высоком спросе со стороны инвесторов. В ходе биржевого аукциона была определена ставка первого купона – 11,70%, что значительно ниже ориентира, определенного перед размещением. Таким образом, эффективная доходность к оферте составляет 13,44% годовых. Ставка 2-40-го купонов равна ставке 1-го купона.
В ходе аукциона было подано 169 заявок на общую сумму свыше 13 млрд. руб., что более чем в 4 раза превышает объем выпуска, сообщила пресс-служба компании.
Организатором выпуска выступил ОАО АКБ "Связь-Банк".
Ведущими Совместными организаторами являются: ЗАО "БФА" , "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)" ЗАО , ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ЗАО "Райффайзенбанк".
В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: ОАО "Сбербанк России", ЗАО УК "Достояние", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" , ОАО "Инвестиционный Банк "Открытие " , ОАО "ВБРР" , ООО ИКБ "Совкомбанк" , ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ООО "БК "РЕГИОН", ООО "РОНИН", ОАО "Углеметбанк".
Со-андеррайтерами выпуска выступили: ГК "Агентство по страхованию вкладов", ООО ФК "Мегатрастойл", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "Русь-Банк", ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" .
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы ОАО "СЗТ" в 2010 г.
