Спрос на облигации "СИБУР Холдинга" серии 10 превысил 30 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании. В ходе маркетинга было подано 53 заявки инвесторов.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 10,75-11,00% годовых (доходность к оферте - 11,04-11,30% годовых). Активный интерес к облигациям компании в ходе сбора заявок позволил четырежды снизить ориентир - первый раз до 10,60-10,85%, второй - до 10,50-10,70%, третий - до 10,50-10,60%, а финальный ориентир был установлен на уровне 10,50% годовых.
По результатам формирования книги ставка 1-го купона была установлена в размере 10,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса компания приняла решение удовлетворить 41 заявку инвесторов.
"Прием заявок на приобретение облигаций ПАО "СИБУР Холдинг" пользовался повышенным вниманием среди инвесторов по причине оптимального: соотношения риска-доходности (компания обладает кредитными рейтингами Ba1 от Moody’s и BB+ от Fitch), а также благодаря активной работе компании и банков-организаторов с инвесторами на этапе премаркетинга. Появление нового качественного эмитента на российском долговом рынке также стало положительным фактором при сборе книги. Это позволило осуществить успешное закрытие книги с дисконтом в 50 б. п. к текущей ключевой ставке Банка России, зафиксировав самый низкий купон среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на все сроки с июня 2014 г. и на срок 5 лет с ноября 2013 г.", - отмечается в пресс-релизе компании.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 29 марта 2016 года.
Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Бумаги размещаются сроком на 10 лет, выставлена 5-летняя оферта.
Организаторы размещения: ЮниКредит Банк, РОСБАНК, Газпромбанк, Sberbank CIB.
