Rambler's Top100
 

—прос на новые облигации "—»Ѕ”– ’олдинга" превысил 30 млрд рублей

[25.03.2016 14:09]  FinamBonds 

—прос на облигации "—»Ѕ”– ’олдинга" серии 10 превысил 30 млрд. рублей, говоритс€ в пресс-релизе компании. ¬ ходе маркетинга было подано 53 за€вки инвесторов.

ѕервоначально индикативна€ ставка 1-го купона была объ€влена в диапазоне 10,75-11,00% годовых (доходность к оферте - 11,04-11,30% годовых). јктивный интерес к облигаци€м компании в ходе сбора за€вок позволил четырежды снизить ориентир - первый раз до 10,60-10,85%, второй - до 10,50-10,70%, третий - до 10,50-10,60%, а финальный ориентир был установлен на уровне 10,50% годовых.

ѕо результатам формировани€ книги ставка 1-го купона была установлена в размере 10,50% годовых. — учетом рыночной ситуации, цены размещени€, ставки купона по облигаци€м и сложившегос€ спроса компани€ прин€ла решение удовлетворить 41 за€вку инвесторов.

"ѕрием за€вок на приобретение облигаций ѕјќ "—»Ѕ”– ’олдинг" пользовалс€ повышенным вниманием среди инвесторов по причине оптимального: соотношени€ риска-доходности (компани€ обладает кредитными рейтингами Ba1 от Moody’s и BB+ от Fitch), а также благодар€ активной работе компании и банков-организаторов с инвесторами на этапе премаркетинга. ѕо€вление нового качественного эмитента на российском долговом рынке также стало положительным фактором при сборе книги. Ёто позволило осуществить успешное закрытие книги с дисконтом в 50 б. п. к текущей ключевой ставке Ѕанка –оссии, зафиксировав самый низкий купон среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на все сроки с июн€ 2014 г. и на срок 5 лет с но€бр€ 2013 г.", - отмечаетс€ в пресс-релизе компании.

“ехническое размещение облигаций на бирже состоитс€ 29 марта 2016 года.

 омпани€ размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей кажда€. ќбщий объем выпуска по номинальной стоимости составл€ет 10 млрд. рублей. Ѕумаги размещаютс€ сроком на 10 лет, выставлена 5-летн€€ оферта.

ќрганизаторы размещени€: ёни редит Ѕанк, –ќ—ЅјЌ , √азпромбанк, Sberbank CIB.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: