10-11 февраля 2010 года на ФБ ММВБ были размещены выпуски облигаций ОАО "Россельхозбанк" серий 10 и 11. Общий объем спроса на облигации РСХБ-10 и РСХБ-11 составил 40,723 млрд. рублей. В книгу были поданы заявки от 103 инвесторов, говорится в пресс-релизе Банка. Купонная ставка обоих выпусков установлена на уровне 9,00%, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 9,20% годовых.
Размещение состоялось в формате "бук-билдинга" (book-building), агент по размещению – ОАО Банк ВТБ. Облигации включены в котировальный лист "В" на ФБ ММВБ. Объем каждого из двух выпусков составляет 5 миллиардов рублей, срок обращения каждого выпуска - 10 лет. Депозитарий и платежный агент выпусков – НДЦ.
Со-организаторами размещения стали Промсвязьбанк, МДМ-Банк, СИТИБанк, Банк Глобэкс, ИНГ Банк, АЛОР-Инвест, РОНИН, Дойчебанк, Русьбанк, Ханты-Мансийский Банк.
Со-андеррайтерами выпуска являются НОМОС-Банк, Ренессанс Капитал, ТрансКредитБанк, Кредит Европа Банк, Банк Петрокоммерц, Собинбанк, УБРР, ЛОКО-Банк, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, Банк РОССИЯ, БКС, Инвестторгбанк, КредитСвисс, СКБ-Банк.
