Rambler's Top100
 

Спрос на новые облигации "Металлоинвеста" превысил 35 млрд рублей

[25.03.2016 09:32]  FinamBonds 

Спрос на облигации "Металлоинвеста" серий БО-02 и БО-08 превысил 35 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB. В ходе маркетинга было подано 52 заявки инвесторов.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,57-11,83% годовых. В процессе сбора заявок ориентир был трижды снижен – сначала до 11-11,25% (доходность к оферте 11,30-11,57% годовых), затем до 11,00-11,15% (доходность к оферте 11,30-11,46% годовых) и до 10,95-11,10% (доходность к оферте 11,25-11,41% годовых). Финальный ориентир ставки первого купона облигаций был установлен на уровне 10,95%.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 30 заявок инвесторов и установить ставку купона на уровне 10,95% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 29 марта 2016 года.

Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-02 и 5 млн. облигаций серии БО-08. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Общий объем выпусков по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Облигации размещаются сроком на 10 лет. По выпускам выставлены 5-летние оферты.

Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВТБ Капитал, РОСБАНК. Агент по размещению - Sberbank CIB.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: