Спрос на биржевые облигации КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) серии БО-02 (ИН 4B020202707В от 14 января 2011 г.) превысил предложение более чем на 1,5 млрд. рублей. Инвесторами было подано более 60 заявок на приобретение облигаций со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 10,75% годовых, сообщил один из организаторов займа.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,25-10,75% годовых (доходность к оферте - 10,51-11,04% годовых), но затем сужен до 10,25-10,50% годовых (доходность к оферте - 10,51-10,78% годовых). Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,4% годовых.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 14 февраля 2013 года. Первоначально, при номинальном объеме займа в 4 млрд. рублей, эмитент планировал разместить облигации на 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через год.
Организаторами займа выступают Банк ЗЕНИТ, ИК "ЛОКО-Инвест" и НОМОС-БАНК, агентом по размещению - Банк ЗЕНИТ.
Со-организаторы размещения: Банк Русский Стандарт, Россельхозбанк, Банк "Санкт-Петербург", АКБ "РОСБАНК".
Андеррайтеры: КБ "РТБК", КБ "СДМ-БАНК", АКБ "Ланта-Банк", АКБ "РосЕвроБанк" Промсвязьбанк, КБ "Восточный", "Сбербанк КИБ", "РОНИН", Первобанк, "СИАБ", БАНК "НЕЙВА".
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на кредитование первоклассных заемщиков, как юридических, так и физических лиц, а также на развитие специальных программ в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса.
