Rambler's Top100
 

Спрос на новые облигации КБ "ЛОКО-Банк" превысил предложение более чем на 1,5 млрд рублей

[13.02.2013 16:53]  FinamBonds 

Спрос на биржевые облигации КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) серии БО-02 (ИН 4B020202707В от 14 января 2011 г.) превысил предложение более чем на 1,5 млрд. рублей. Инвесторами было подано более 60 заявок на приобретение облигаций со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 10,75% годовых, сообщил один из организаторов займа.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,25-10,75% годовых (доходность к оферте - 10,51-11,04% годовых), но затем сужен до 10,25-10,50% годовых (доходность к оферте - 10,51-10,78% годовых). Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,4% годовых.

Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 14 февраля 2013 года. Первоначально, при номинальном объеме займа в 4 млрд. рублей, эмитент планировал разместить облигации на 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через год.

Организаторами займа выступают Банк ЗЕНИТ, ИК "ЛОКО-Инвест" и НОМОС-БАНК, агентом по размещению - Банк ЗЕНИТ.

Со-организаторы размещения: Банк Русский Стандарт, Россельхозбанк, Банк "Санкт-Петербург", АКБ "РОСБАНК".

Андеррайтеры: КБ "РТБК", КБ "СДМ-БАНК", АКБ "Ланта-Банк", АКБ "РосЕвроБанк" Промсвязьбанк, КБ "Восточный", "Сбербанк КИБ", "РОНИН", Первобанк, "СИАБ", БАНК "НЕЙВА".

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на кредитование первоклассных заемщиков, как юридических, так и физических лиц, а также на развитие специальных программ в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: