Совокупный объем спроса на облигации "ФСК ЕЭС" серии 18 общим объемом 15 млрд. рублей превысил объем выпуска более чем в 2 раза и составил 32 млрд. руб.
Книга заявок была открыта 5 декабря с ориентиром по ставке купона 8 . 45-8 . 85% . "Несмотря на то, что сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях, сделка вызвала высокий интерес со стороны широкого круга российских и международных инвесторов", - отмечается в сообщении эмитента.
По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 43 заявок . Ставка купона была установлена в нижней зоне маркетингового диапазона - на уровне 8,5% годовых. Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные и управляющие компании . Порядка 12% совокупного спроса пришлось на иностранных инвесторов.
Ведущими организаторами сделки являются Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк России . Ведущим со-организатором сделки выступает ИФК "МЕТРОПОЛЬ", со-организатором - БК "Регион" .
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 12 декабря.
Срок обращения ценных бумаг составляет 12 лет с офертой через 2,5 года.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС".
С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО "ФСК ЕЭС" в обращении увеличится до 105 млрд . рублей .
