Rambler's Top100
 

Спрос на новые облигации "ЕвразХолдинг Финанс" превысил 20 млрд рублей

[23.03.2016 16:56]  FinamBonds 

Спрос на облигации "ЕвразХолдинг Финанс" серии 001P-01R превысил 20 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB, выступающего организатором размещения.

Первоначально открытая книга облигаций предполагала объем 10-15 млрд. рублей, однако в итоге заявки собраны были на максимально предлагаемый объем бумаг - 15 млрд. рублей. В ходе маркетинга было подано более 30 заявок инвесторов.

Индикативная ставка 1-го купона первоначально была объявлена в диапазоне 12,50-12,85% годовых (доходность - 12,89-13,26% годовых), который сначала был снижен до 12,40-12,75% годовых (доходность - 12,78-13,16% годовых), а затем до 12,40-12,65% годовых (доходность - 12,78-13,05% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 12,60% годовых (доходность - 13,00% годовых).

Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 12,60% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 29 марта 2016 года.

Компания размещает 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена.

Выпуск обеспечен поручительством со стороны EVRAZ Group S.A.

Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВТБ Капитал, РСХБ. Агент по размещению - Sberbank CIB.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Размещение ценных бумаг осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций максимальным объемом 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: