Общий объем спроса на облигации "Газпром капитала" серии БО-001Р-12 существенно превысил итоговый размер выпуска, говорится в сообщении Газпромбанка. В книгу инвесторы поставили более 60 консолидированных заявок: 64% от объёма выпуска пришлось на брокеров и частные банки, 27% на страховые компании и 9% на остальных инвесторов.
"Компания сделала предложение текущим держателям своих замещающих облигаций, погашаемым 15 апреля 2025 г., перейти в локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях, а также привлекла новый инвесторский спрос", - отмечается в сообщении организатора размещения.
По итогам сбора заявок объем размещения выпуска облигаций был увеличен с не менее 200 до 350 млн. евро. Финальный ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 7,75% годовых. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано 15 апреля 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 евро. Срок обращения облигаций 3 года. Купонный период 30 дней. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 8,50% годовых.
Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.
"Выпуск в евро Газпрома стал первым размещением в данной валюте на локальном рынке и, несмотря на рыночную волатильность, был реализован по уровню доходности ниже ставок вторичного рынка замещающих облигаций", - сообщил Газпромбанк.
По итогам переподписки "Газпром капитал" принял решение выйти с долларовым выпуском с расчетами в рублях для заинтересованных инвесторов. Сбор заявок на облигации объемом $200 млн. запланирован на 15 апреля.
